Nesta terça-feira (14), o Assaí, empresa do setor atacadista, anunciou que protocolou junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) um pedido de oferta pública de distribuição secundária de ações ordinárias. A oferta é composta por 174.000.000 ações ordinárias de emissão da companhia, de titularidade da Wilkes Participações S.A., sociedade controlada pelo grupo francês Casino. Além disso, a oferta também inclui a forma de American Depositary Shares (ADS), representados por American Depositary Receipts (ADR).
Com base no número de ações da oferta e no valor de fechamento de segunda-feira (13), de R$ 16,69, a operação pode movimentar aproximadamente R$ 2,904 bilhões, de acordo com o site InfoMoney. A oferta será realizada simultaneamente no Brasil e no exterior, destinada exclusivamente para investidores profissionais.
Cada ADR representa cinco ações, nos termos do U.S. Securities Act of 1933, e o montante inicial da oferta global pode ser aumentado em até 80.000.000 ações ordinárias de emissão da companhia, correspondente a 46,0% do total das Ações da Oferta Global inicialmente ofertado, a depender das condições de mercado, verificadas em procedimento de coleta de intenções.
A oferta pública de distribuição secundária consiste na oferta de papéis que já estão em circulação no mercado, ou seja, pertencentes a um acionista atual da empresa, e não à própria companhia. No caso do Assaí, a Wilkes Participações é a detentora dessas ações.
Por se tratar de uma oferta pública exclusivamente de distribuição secundária, não será concedida prioridade aos atuais acionistas da companhia para subscrição das ações. Caso a oferta global seja concluída e considerada a colocação da totalidade das ações da oferta global, espera-se que o Casino passe a deter ações de emissão da companhia representativas de 11,7% do seu capital social, e que as ações em circulação (excluídas as ações detidas por sociedades do Casino e pelos administradores da companhia) passem a representar 88,2% do capital social.
A expectativa é que a oferta pública de distribuição de ações impulsione a liquidez dos papéis da companhia no mercado e fortaleça a posição da empresa no segmento em que atua. Além disso, o movimento pode atrair novos investidores e ampliar a base acionária do Assaí.
Segundo o comunicado divulgado pelo Assaí, a oferta pública de distribuição de ações está sujeita à análise e aprovação da CVM, que irá avaliar a documentação apresentada pela companhia. Após a aprovação, será definido o preço por ação e o calendário da oferta.
O setor atacadista tem apresentado um crescimento significativo nos últimos anos, impulsionado pelo aumento do consumo interno e pela diversificação dos produtos ofertados. O Assaí, que se destaca como uma das maiores empresas do segmento, tem investido na ampliação de sua rede de lojas e na expansão de seus serviços, com o objetivo de se consolidar como referência no mercado.
No entanto, é importante destacar que a oferta pública de distribuição de ações envolve riscos e incertezas, tanto para a empresa quanto para os investidores. O preço dos papéis pode variar de acordo com as condições do mercado e a demanda dos investidores, podendo resultar em perdas ou ganhos para aqueles que adquirirem as ações.
Por isso, é fundamental que os investidores avaliem cuidadosamente os riscos e oportunidades envolvidos na operação, bem como as perspectivas da empresa e do mercado em que atua. Para isso, é recomendável buscar informações e orientações de profissionais qualificados do mercado financeiro.
Em suma, o Assaí protocolou um pedido de oferta pública de distribuição secundária de ações ordinárias de emissão da companhia, de titularidade da Wilkes Participações, sociedade controlada pelo grupo francês Casino. A oferta será realizada simultaneamente no Brasil e no exterior e pode movimentar cerca de R$ 2,904 bilhões. A operação faz parte de uma estratégia de reorganização societária do Grupo Pão de Açúcar, controlador da empresa. A oferta está sujeita à análise e aprovação da CVM e pode fortalecer a posição do Assaí no mercado, atrair novos investidores e ampliar sua base acionária.
